春天，他遇到了被逐出天堂、流落街头的半兽天使薄荷。两人坠入爱河，开始同居。随着季节更迭，夏天来临——他又遇到了黑，一个长着动物耳朵和尾巴，却没有光环和翅膀的神秘少女黑。天使、恶魔，以及一个既非天使也非恶魔的少女，他们原本充满浪漫情调的混乱暑假，却也充满了意想不到的转折！
